2009 год. Маленький город Форкс штата Вашингтон спокойно растер и развивается. Именно здесь началась знаменитая история любви. Девочка, переехавшая к отцу из Флориды, покорила сердце скрытого от общества парня. Это были Эдвард и Белла. Они оба просто были странными, они были половинками целого.
Спустя некоторое время Изабелла Свон узнает тайну своего любимого. Он является вампиром. Он блестит на солнце, питается лишь кровью животных и называет себя вегетарианцами. К человечности семью приучил их создатель и глава Карлайл, работающий доктором.

Да, все бы хорошо, но в какой-то момент люди начинают замечать, что доктор Каллен молод не по годам. Казалось бы - мелочь, но это стало толчком для нового переезда семьи, к которому вампиры привыкли. Но что делать Белле, ведь она не может поехать с ними, да и Эдвард считает, что девушка должна забыть его, считая, что он приносит одни неудачи и страдания. Влюбленным очень тяжело расставаться, но они делают это.

Прошел ровно год. Белла проводит время в компании друзей-одноклассников и друга детства Джейкоба. Но и тут сверхъестественное не оставляет её. Оказывается, что семья Блейков - оборотни. Поверить в это Свон помог случай. Джейк избегал её, прятался. Однажды девушке надоело это все и она пришла к своему другу домой без звонка и предупреждения. В этот день она узнала всю историю и подружилась с волками.

А что же Эдвард? Вы думаете, что он пережил все легко? Да как бы не так! Его сводная сестра Элис обладала даром предвидения. Он достался ей при обращении. Увидев несчастный случай с Беллой, в котором брюнетка ехала на мотоцикле и падала с него (на самом деле рядом был Джейкоб и с ней ничего не случилось), Элис посчитала, что возлюбленная Эдварда погибает. Считая себя виноватым в самоубийстве Свон, вампир решает отдаться Вольтури, что является для него смертельным.
Но, чтобы убедиться в своем видении, Элис решает съездить в Форкс. Еще бы - на кону жизнь её брата. Увидев, что Белла жива, Каллен быстро излагает ей ситуацию и компания переезжает в Вольтерру.

Конечно, все закончилось хорошо, но не бывает все так просто. Теперь угрозой стали разозленный клан Вольтури. Ударом для них становится предательство Розали и Эмметта, перешедшим на сторону древней семьи. Да и Изабелла становится на грани обращения. Не без участия остается клан Денали.

С чего такой переполох? Армия. Новая армия Виктории, объединившейся с Денали. Причина со стороны Денали - первенство Вольтури в мире вампиром. Со стороны Виктории месть за убийство своего любимого. И, знаете ли, их сила очень высока. Их фишка заключается в новобранцах и опытности в обучении новых вампиров. Это ставит под угрозу состоянии Аляски - именно там расположился новый клан.

Смятение Вольтури, скрытность со стороны оборотней, объединившихся с Калленами и странное поведение кочевников ставит под угрозу все то, что мы имеем.

А что выберешь ты?